Рынок ипотечного кредитования: что происходит на самом деле?

 

По итогам четырех месяцев этого года банки выдали более 500 тыс. жилищных кредитов на 1,8 трлн руб. Об этом сообщается в исследовании проведенном специалистами «Дом.РФ».

Так, только за первый квартал было выдано 346 тыс. жилищных кредитов на 1,3 трлн руб. — это на 12% меньше по количеству и на 4% по объему, чем в первом квартале прошлого года.

 

«При этом имеющиеся данные за апрель говорят о развороте тренда: по итогам четырех месяцев 2023 года выдано более 500 тыс. кредитов на 1,85 трлн руб., что на 13% выше по количеству и на 24% по сумме к январю — апрелю 2022 года», — отмечается в исследовании.

В апреле банки выдали населению 156 тыс. кредитов на 576 млрд руб, что соответствует уровню марта, а в годовом выражении выросла более чем втрое, в том числе из-за низкой базы 2022 года. Портфель ипотечных кредитов к 1 мая достиг 15 трлн руб., увеличившись более чем на 900 млрд руб. с начала года.

Основной объем выдачи ипотеки по итогам четырех месяцев пришелся на вторичный рынок — более 60%.

 

С января по апрель на готовое жилье банки выдали 358 тыс. кредитов на 1,1 трлн руб. Данный результат оказался на 26% в количественном и 33% в денежном выражении больше, чем за первые четыре месяца 2022 года. Ставки на вторичном рынке оставались практически неизменными — в районе 11%.

За первые четыре месяца 2023 года на новостройки было выдано 144 тыс. кредитов (–9% к аналогичному периоду 2022 года.) на 719 млрд руб. (+12% к аналогичному периоду прошлого года). Доля ипотеки на новостройки за четыре месяца 2023 года составила 29% в общем количестве выдач.

При этом на первичном рынке наблюдался рост ставок фактической выдачи до 5,3% (+1,7 п.п. к концу 2022 года). Это связано со сворачиванием льготной ипотеки от застройщика на фоне ужесточения регулирования Банка России, пояснили в «Дом.РФ». «О том, что рынок новостроек приходит в более равновесное состояние, косвенно свидетельствует и первое с 2016 года снижение цен (–0,6% к четвертому кварталу 2022 году в номинальном выражении)», — добавили аналитики.

По их мнению, поддержку ипотечному рынку оказывают в том числе льготные программы, доля которых составила 37%. Семейная ипотека благодаря расширению в первом квартале опередила льготную ипотеку на новостройки и достигла 49% всех выдач по госпрограммам.

С учетом положительной динамики и улучшения прогноза Минэкономразвития РФ, в том числе по доходам населения и безработице, аналитики «Дом.РФ» ожидают роста рынка ипотеки.

 

«Если текущий тренд на рынке сохранится и на него не повлияют внешние факторы, то мы ожидаем, что объемы выдачи ипотечных займов превысят уровень прошлого года. Прирост будет и по льготным программам. Об этом свидетельствуют как рыночная динамика за первые месяцы 2023 года, так и улучшение прогноза ключевых макропараметров, представленных в апреле Минэкономразвития России, в том числе по доходам населения и безработице», — заявил глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг:

 

Так, по итогам 2023 года банки могут выдать 1,5 млн жилищных кредитов на 5,5 трлн руб. Это на 16% превысит показатели 2022 года по количеству и на 13% по объемам. Но показателей рекордного 2021 года рынок не достигнет, подчеркивают эксперты. Тогда россияне оформили 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,7 трлн руб., что стало максимумом за всю историю рынка.

Льготные программы в общем объеме выдач по итогам года могут составить 35% по числу кредитов и 45% по объемам. Всего в 2023 году по льготным программам предположительно будет выдано более 500 тыс. кредитов на 2,5 трлн руб. Прирост ипотечного портфеля по итогам 2023 года ожидается на уровне 2,3 трлн руб. против 2 трлн руб. в 2022 году.