#МИР

Охлаждение на рынке ипотеки не произошло, есть надежды

 

Охлаждение на рынке ипотеки не произошло, есть надежды

 

Рост ипотечного портфеля в октябре замедлился до +2,9% после рекордных +4,2% в сентябре, но это все еще очень высокий темп. Сократились выдачи как рыночной ипотеки из-за роста ставок, так и льготной из-за повышения первоначального взноса и ужесточения макронадбавок. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

Необеспеченное потребительское кредитование замедлилось сильнее — до +1,1 с +1,5% в сентябре из-за ужесточения макропруденциального регулирования и роста ставок.

Спрос на кредиты со стороны компаний оставался высоким (+2,3% после +2,0% в сентябре). Прирост средств населения на счетах в банках ускорился — до +1,4 с +1,0% в сентябре.

Около трети прироста пришлось на компании, занимающиеся добычей крабов, – в октябре были проведены аукционы в рамках второго этапа продажи инвестиционных квот на их добычу. Еще ~10% прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья 3, ставки по которому растут не так активно.
 

Остальной прирост был более равномерно распределен между транспортными, горно-металлургическими и химическими компаниями. Вероятно, компании продолжали наращивать кредитование из-за ожидания возможного ужесточения ДКП. Росли кредиты как в рублях (+1441 млрд руб., +2,5%), так и в валюте (+149 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +1,5 млрд долл. США, +1,2%), в том числе из-за конвертации сделок обратного репо из рублей в валюту (в основном в юани).

По предварительным данным, ипотека замедлилась до 2,9% 5 после рекордных +4,2% в сентябре, что все еще остается очень высоким уровнем. За десять месяцев с начала года портфель вырос уже на 27% – это значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%), когда был зафиксирован предыдущий рекорд по объему выданных ипотечных кредитов. К концу года рост может составить ~30%.
 
Замедление ипотеки связано с повышением первоначального взноса по льготным программам до 20 с 15% 6, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке. Ужесточение макронадбавок с 01.10.2023 по наиболее рискованной ипотеке также могло оказать влияние на темп кредитования.
 
Всего было выдано кредитов на 770 млрд руб. – это на 19% ниже сентябрьского объема (955 млрд руб.), но все еще существенно выше среднемесячных показателей 1п23 (~500 млрд руб.). Выдачи ипотеки с господдержкой в октябре снизились на 17% 8, до 541 млрд руб. с рекордных 649 млрд руб. в сентябре.
 
Среди факторов – снижение на 19% по «Семейной ипотеке» (до 235 млрд с 289 млрд руб. в сентябре) и на 17% по «Льготной ипотеке» (до 241 млрд с 289 млрд руб.). Выдачи рыночной ипотеки, по предварительным данным, сократились на 25%.
 
При этом доля валютных кредитов в общем корпоративном портфеле в октябре несколько снизилась – до 16,3 с 17,1% в сентябре, в большей степени из-за укрепления рубля. Если его исключить, то доля валютных кредитов снизилась бы всего на 0,2 п.п., до 16,9%, за счет опережающего роста рублевого кредитования.
 

Продолжился переток с текущих счетов на срочные вклады. Корпоративные средства увеличились незначительно (+0,2%) из-за крупных квартальных налоговых выплат.

Прибыль банков за месяц составила 256 млрд рублей (доходность на капитал — 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября из-за убытков от валютной переоценки на фоне укрепления рубля. С начала года сектор заработал 2,9 трлн рублей, но этот показатель завышен, так как банки отразили убыток около 0,4 трлн рублей от переоценки облигаций напрямую в капитале, а не в прибыли.

Фото: архив «ИНФОРМЕРа»
 
 
 
 
 
Материалы по теме: